Notre approche

Notre approche client

Notre offre est ouverte aux personnes ayant pour projets de développer ou conforter leur patrimoine, préparer et consolider leur retraite, optimiser leur fiscalité et apporter une sécurité complémentaire à leur famille.
 

Nous avons fait le choix d’une approche par étape pour nouer une relation de confiance et apporter un conseil personnalisé.

 

Les étapes

A la découverte de vos besoins. Nous réalisons une étude approfondie de votre situation fiscale et patrimoniale. Nous définissons ensemble vos objectifs futurs et procédons à un audit de la rentabilité de vos avoirs.

Une étude patrimoniale sur mesure. Nous étudions ensemble, les solutions adaptées et personnalisées résultant de votre audit. Nous prenons soin de vous expliquer clairement et en détail les tenants et les aboutissants de ces futurs projets. Enfin,  nous vous motiverons notre conseil par écrit.

Une optimisation fiscale et patrimoniale maîtrisée. Cette étape consiste, à choisir de  manière éclairée, le véhicule d’investissement correspondant aux solutions patrimoniales choisies précédemment. Il vous sera présenté les forces et faiblesses de chacune d’entre elles ainsi que leur  potentiel marché.

L’engagement d’un accompagnement sur la durée. Votre Consultant s’engage à vous accompagner dans le temps, et cela même après la conclusion du contrat afin de répondre à chaque interrogation qui pourrait survenir. Tant dans le déroulement de votre optimisation fiscale que dans la manière de gérer votre patrimoine. Enfin, vous bénéficierez d’une aide aux formalités déclaratives.

Notre rémunération

La rémunération du consultant découle de son travail d’intermédiation entre ses clients et nos partenaires.
Ceux-ci acceptent de rétrocéder une partie de leurs honoraires à des intermediaires habilités tels que les consultants de notre Cabinet qui assurent la relation et le conseil client.
Ce modèle de distribution n’engendre aucun surcoût pour nos investisseurs c’est un engagement fort de notre part.
De plus le savoir-faire et la rapidité  de commercialisation du réseau Prodémial permet à ses partenaires de négocier pour nos investisseurs des conditions d’acquisition et d’ingénieries financières et fiscales uniques sur le marché.

Contact

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